Žijeme investicemi.
A jsme v nich
fakt dobří.

Mým hlavním úkolem ve firmě je její strategické řízení.

Na finančním trhu se pohybuji od konce střední školy. V roce 2015 jsem začal pracovat jako provizně placený poradce v MLM společnosti, kde jsem vedl tým až 15 lidí.
Postupem času jsem ale zjišťoval, že provizní model je více o prodeji, než o odborném poradenství, které jsem chtěl klientům poskytnout. Hledal jsem tak cesty, jak model změnit a inspiraci jsem našel v USA a Velké Británii.
V roce 2021 jsem si splnil sen a se svým společníkem založil firmu, která se věnuje napřímo placenému poradenství. S našimi klienty jsem tak na stejné lodi a pracuji pro ně tak, aby jednoho dne došli k finanční nezávislosti.

Jsem zaměřený na čísla, analytiku a matematiku.

Z velké části jsem autorem výpočtů a finančních modelů, které uplatňujeme ve strategiích pro naše klienty.
Finančnímu poradenství jsem se věnoval od roku 2016. Specializoval jsem se zejména na hypoteční úvěry a právnické osoby. Postupně jsem pracoval na vlastních metodikách a informačních systémech, kde jsem využil nejen smysl pro matematiku, ale také IT znalosti.
Další krokem už bylo pouze založení vlastní společnosti, která uspokojuje představy naše i našich klientů. Firma nezávislá na provizním systému bank, pojišťoven a jiných vznikla v roce 2021.

Vedle funkce koncipienta se starám o marketing společnosti

V oblasti finančního poradenství se pohybuji od roku 2019, samozřejmě jsem se věnoval běžnému provizně placenému poradenství. Mým hlavním motivem vždy byla možnost pomáhat klientům mít méně starostí s financemi, vydělávat peníze nebo budovat majetek, a tím pádem mít alespoň o něco lepší a jednodušší život. A nyní mám tu čest se podílet na Wizion Capital, kde mohu s nemalou hrdostí sedět s klientem doopravdy na stejné straně a tento motiv tím dokonale naplnit.

Zajišťuji fungování všech procesních záležitostí.

Moji kolegové o mně říkají, že jsem klíčovým článkem firmy. Díky mně máte totiž jistotu, že je ve vašich investičních portfoliích pořádek.
Hlídám výročí smluv a další důležité termíny. Pravidelně procházím investiční účty a reportuji aktuální výsledky tak, abyste měli o všem aktuální přehled a mohli v klidu spát.
Potkáme se většinou pouze prostřednictvím e-mailu či telefonu, za oponou pro vás ale pracuji každý den.