Investování s námi je správná cesta
Nastavíme
Díky finančnímu plánu vždy víme, kam směřujete. Neinvestujeme slepě, ale přesně víme, jaká struktura majetku, strategická alokace aktiv a konkrétní nástroje jsou pro vás vhodné. Naši klienti tak neodchází s balíčkem nesouvisejících a mnohdy drahých investičních nástrojů, ale s ucelenou, jasně zaměřenou strategií dle jejich profilu a cílů.
Chráníme
Při řízení portfolia se řídíme principy Wealth protection. Nespekulujeme ale investujeme. Naším cílem není maximalizace zisku za každou cenu. Na prvním místě je vždy řízení a odstraňování rizik. Naši klienti tak investují primárně do globálních široce diverzifikovaných instrumentů, které jsou přísně regulovány. S námi mohou klienti v klidu spát s vědomím, že je jejich majetek chráněn.
Budujeme
Při správě portfolia dbáme na to, aby náš klient neplatil zbytečné poplatky a nevystavoval se nadměrné daňové zátěži. Při výběru investičních instrumentů klienti neplatí vstupní poplatky. Portfolio je složeno primárně z nízkonákladových instrumentů a dále tak, aby mohl klient využít různých daňových zvýhodnění a časových testů. I při samotných úpravách portfolia dbáme na to, aby jsme investory nevystavovali zbytečným daňovým zátěžím. Díky tomu dosahují naši klienti vyššího zhodnocení.