Investiční strategie do každé doby

Čistý zisk klientů
od počátku

30 130 901

Majetek v přímém
mandátu v Kč

161 575 137

Průměrné zhodnocení
majetku 2019 - 2024

19,76 % p.a.

Investování s námi je správná cesta

Nastavíme

Díky finančnímu plánu vždy víme, kam směřujete. Neinvestujeme slepě, ale přesně víme, jaká struktura majetku, strategická alokace aktiv a konkrétní nástroje jsou pro vás vhodné. Naši klienti tak neodchází s balíčkem nesouvisejících a mnohdy drahých investičních nástrojů, ale s ucelenou, jasně zaměřenou strategií dle jejich profilu a cílů.

Chráníme

Při řízení portfolia se řídíme principy Wealth protection. Nespekulujeme ale investujeme. Naším cílem není maximalizace zisku za každou cenu. Na prvním místě je vždy řízení a odstraňování rizik. Naši klienti tak investují primárně do globálních široce diverzifikovaných instrumentů, které jsou přísně regulovány. S námi mohou klienti v klidu spát s vědomím, že je jejich majetek chráněn.

Budujeme

Při správě portfolia dbáme na to, aby náš klient neplatil zbytečné poplatky a nevystavoval se nadměrné daňové zátěži. Při výběru investičních instrumentů klienti neplatí vstupní poplatky. Portfolio je složeno primárně z nízkonákladových instrumentů a dále tak, aby mohl klient využít různých daňových zvýhodnění a časových testů. I při samotných úpravách portfolia dbáme na to, aby jsme investory nevystavovali zbytečným daňovým zátěžím. Díky tomu dosahují naši klienti vyššího zhodnocení.

Jednatelé a investoři v jedné osobě

Náš tým

Inspirujeme se na správných místech

Nobelova nadace

Vhodné pro investory, kteří chtějí svůj majetek rozmnožit, aby v budoucnu mohli pobírat vyšší rentu. Nedělají jim problémy krátkodobé větší propady.

Prozkoumat

All-seasons

Vhodné pro investory, kteří chtějí pobírat rentu a stačí jim, když peníze budou vydělávat lehce nad inflací. Nechtějí se potýkat s velkými krátkodobými propady trhu.

Prozkoumat

Warren Buffet a velké státní fondy

Vhodné pro investory s dlouhodobým horizontem, kteří očekávají vysoké zhodnocení a snesou i velmi vysoké krátkodobé propady. Např. mladí milionáři, kteří ještě nemají rodinu a nepotřebují pobírat rentu.

Prozkoumat

Dividendové portfolio

Vhodné pro investory, kteří již nějaký majetek vybudovali a chtějí čerpat rentu. Např. starší milionáři, kterým stačí vydělat lehce nad inflaci s co nejmenším rizikem.

Prozkoumat