Jak vypadá spolupráce s námi?
Úvodní setkání
Na první 1h dlouhé schůzce společně projdeme, jaká máte od spolupráce očekávání a zda-li se vaše představy potkávají s tím, co vám můžeme nabídnout. Cílem je zjistit, jestli jsme pro vás ta správná služba.
Sběr dat
Na druhé 1,5h schůzce probereme vaši aktuální situaci. Podíváme se na strukturu majetku a vašich finančních toků. Definujeme si vaše požadované cíle, tedy zadání kam směřovat vaše portfolio.
Prezentace optimálního portfolia
Na třetí 1,5h schůzce prezentujeme námi navržená optimální řešení vzhledem k vašemu profilu a definované cestě. Spolu s vámi pak vybíráme finální řešení. Teprve zde vzniká smlouva o spolupráci, tedy peněžitý závazek za naše služby.
Investujeme, hlídáme a pravidelně reportujeme
Dle vybraného řešení vám pomůžeme otevřít investiční účty a nastavit správnou strategii. Portfolia dále hlídáme a rebalancujeme dle definované strategie. Výsledky poté reportujeme na měsíční, kvartální i roční bázi, a to osobně i online. Čím náročnější období na trzích je, tím více jsme v kontaktu.